Poradnik
CMS, CRM czy portal klienta — jaki system wybrać?
Trzy nazwy, które w rozmowach o firmowym oprogramowaniu padają zamiennie, a oznaczają zupełnie różne rzeczy. Poniżej rozkładam je na czynniki pierwsze: jaki problem rozwiązuje każdy z nich, po czym poznasz, że potrzebujesz właśnie tego, i ile kosztuje wdrożenie.
Trzy różne problemy
Zacznij od pytania, kto ma z tego korzystać.
To najprostsze sito. CMS obsługuje treść widoczną dla wszystkich. CRM obsługuje pracę Twojego zespołu. Portal klienta obsługuje kontrahenta, który loguje się po swoje dokumenty.
CMS — treść
Zarządzanie tym, co widzi każdy odwiedzający: strony, artykuły, realizacje, materiały do pobrania.
Wybierz, jeśli: zmiany na stronie zamawiasz u kogoś i czekasz. Publikujesz regularnie. Chcesz mieć drzewo podstron i bibliotekę mediów pod ręką.
CRM — sprzedaż
Prowadzenie kontaktów i szans sprzedaży: kto zadzwonił, na jakim etapie jest rozmowa, co dalej i kiedy.
Wybierz, jeśli: leady giną w skrzynce i notatkach. Nie wiesz, ile ofert czeka na odpowiedź. Handlowców jest więcej niż jeden.
Portal — kontrahent
Logowanie klienta po dokumenty, faktury, historię zamówień i pliki, które dotyczą tylko jego.
Wybierz, jeśli: wysyłasz te same dokumenty mailem po kilka razy. Klienci pytają o status. Pracujesz w modelu B2B.
Nie wiesz, od czego zacząć?
Opisz proces, który zajmuje najwięcej czasu. Odpiszę, który moduł go obsłuży — albo powiem wprost, że wystarczy dodatek za ułamek tej kwoty.
Najczęstsze pomyłki
Cztery sytuacje, w których nazwa myli.
„Potrzebuję CMS-a do obsługi klientów” — najczęściej chodzi o CRM albo portal. CMS nie wie nic o Twoich kontrahentach.
„CRM, żeby wystawiać faktury” — to zadanie dla programu księgowego albo automatycznego fakturowania w sklepie, nie dla CRM-u.
„Portal, żeby publikować ofertę” — jeśli treść ma być publiczna, potrzebujesz katalogu ofert albo CMS-a, nie logowania.
„Jeden system do wszystkiego” — da się połączyć moduły, ale wdrożenie zaczyna się od jednego procesu, który najbardziej boli. Resztę dokładasz później.
CMS Treści — od 4 090 zł netto. CRM Sprzedaż — od 5 890 zł netto. Portal klienta B2B — od 6 890 zł netto. Projekty i zadania — od 4 890 zł netto. Katalog ofert — od 4 890 zł netto. Zgłoszenia i serwis — od 5 390 zł netto. Rezerwacje i terminy — od 5 390 zł netto. Baza wiedzy i szkolenia — od 6 390 zł netto.
Pełne zakresy zestawiłem na stronie systemy CMS i CRM dla firm, a własny zestaw modułów złożysz w konfiguratorze systemu. Jeśli zamówienie spełnia warunki operatora, płatność można rozłożyć — zasady opisałem w finansowaniu.
